Gestão de Carteiras Automatizada: O Futuro dos Robo-Advisors (96h)
Sobre o curso
- Módulo 1: Fundamentos de Robo-Advisors e IA Financeira. Introdução ao ecossistema, focando na integração entre a IA Analítica (usada para otimização de portfólios e gestão de risco) e a IA Generativa (usada para melhorar a interação e explicar a lógica de investimentos ao cliente).
- Módulo 2: Interfaces Conversacionais e NLP (Natural Language Processing). Prática com assistentes virtuais e LLMs para coleta dinâmica de dados e engajamento. Exemplos de mercado incluem o uso de chatbots como a “Erica” do Bank of America e a Cleo para facilitar o acesso de investidores de varejo.
- Módulo 3: Alocação Dinâmica com Deep Reinforcement Learning (DRL). Estudo de frameworks avançados de IA que aprendem a rebalancear carteiras automaticamente de acordo com a volatilidade do mercado. Prática com modelos como o MARS (focado em preservação de capital) e o WaveCorr (focado em capturar correlações complexas entre ativos).
- Módulo 4: Evolução para Robo-Planners e Modelos Híbridos. Análise do uso de tecnologias em plataformas líderes como Wealthfront, Betterment e Vanguard, que combinam gestão automatizada com planejamento holístico de longo prazo (ex: otimização fiscal e gestão de aposentadoria).
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